Tracklista: 1. Grają skrzypce 3:17 2. Jechał kozak 2:45 3. Pidmanuła 3:27 4. Czarne oczka 2:20 5. Słowik 2:50 6. Oj, za gajem, gajem 1:34 7. Czy ja nie gosposia 1:25 8. Zeńci 3:05 9. Dwa dąbki 2:44 10. Niesie Hala wodę 3:13 11. Szedł kozak po kryjomu 2:38 12. Oj, w Betlejem 2:54 13. W głębokiej dolinie 1:56 14. Nowa radość 3:00
Tracklista: 1. Grają skrzypce /hopak/ 2. Czarne oczka 3. Niesie Hala wodę 4. Kupała na Iwana /wianki/ 5. Jechał Kozak /pieśń kozacka/ 6. Dwa dąbki 7. Słowik /wić-wić-cioch-cioch/ 8. Oj za gajem, gajem /hopak/ 9. Siostry /piosenka liryczna/ 10. Oj pod wiśnią, pod czereśnią 11. Rozprzęgajcie chłopcy konie 12. Biła mnie matka brzozową gałęzią /żartobliwy walc/ 13. Zagwizdali kozacy /kozacki marsz/ 14. Szedł kozak po cichutku 15. Noc księżycowa /ludowy romans/ 16. Tyś mnie okłamała 17. Dwa kolory 18. Dobry wieczór panie gospodarzu 19. Zielona Ukraina /hej sokoły/ 20. Żeńcy 21. Dumka na dwa serca /K. Dębski, J. Cygan/
Niezwykła to baśń i tak dziwna, że mała Klara, która jej słucha, sama już nie wie, co jest prawdą, a co bajką. Czy orzech Krakatuka naprawdę przywróci urodę księżniczce Pirlipacie, zaczarowanej przez mściwą Mysibabę? I czy Król Czekoladowy, władca cudownej krainy z Jeziorem Róż, Gajem Konfiturowym i Pomarańczowym Potokiem, nie jest tylko snem?