1. The Projectionist    2. Melody   3. Dawn    4. The Awakening Of A Woman (Burnout)  Album Only 5. Reel Life (Evolution II)    6. Postlude  7. Evolution (Versao Portuense)    8. Work It! (Man With The Movie Camera)   9. Voyage    10. Odessa    11. Theme De Yoyo    12. The Magician    13. Theme Reprise   14. Yoyo Waltz    15. Drunken Tune    16. The Animated Tripod    17. All Things

• Wykonawca The Cinematic Orchestra
• Data premiery 2009-03-01
• Nośnik CD