Tracklista:1. Rave On Sad Songs2. Lake Superior3. Love Is a Dirty Word4. Bitch City5. High Summer6. Cold Blue Halo7. Love Is a Chain8. Long May You Love9. The Slowest Dance10. Winnipeg Winds11. Vanderpool Vanderpool
Graffin - muzyk zadziwiająco jak na punkowca wykształcony (magisterium z geologii i doktorat z biologii) - składa tą płytą hołd muzycznej tradycji Wisconsin, skąd pochodzi i gdzie drzewiej śpiewano przy ogniskach takie piosenki, jak "One More Hill", "Little Sadie" czy "Willie Moore". Cały ten album zresztą sprawia wrażenie nagranego nie w aseptycznym studiu, lecz jakby właśnie w naturalnej scenerii, na świeżym powietrzu, wśród przyjaciół - takich jak pieśniarka z Teksasu, Jolie Holland czy członkowie grupy The Weakerthans z Winnipeg - i w tym tkwi nieodparty urok dla amatorów tego rodzaju klimatów. Jednocześnie, "Cold As Clay" pozwoli uzmysłowić każdemu fanowi Bad Religion, jak wielki wpływ miała muzyka folkowa na całą twórczość zespołu. Jak słusznie zauważył jeden z recenzentów, gdyby te utwory zelektryfikować i przyspieszyć, mógłby to być kolejny album Bad Religion.