Tracklista: 1. Wychodzę sam na drogę 2. Zwątpienie 3. Smutno mi... 4. Żyje moja radość 5. Świeć gwiazdo moja! 6. Nie budź wspomnień 7. Pamiętam walca dźwięk prześliczny 8. Woźnico, koni nie poganiaj! 9. List do matki 10. Poranek mglisty 11. Klonie mój bezlistny 12. Drogą daleką 13. Mamo
Lista utworów:1. Katierina - syberyjska pieśń ludowa2. Woźnico, nie pędź koni ( J. Feldman, N. Ritter ) - stary romans rosyjski3. Okrył się miesiąc rumieńcem - pieśń ludowa4. Tylko raz w życiu ... ( B. Fomin, P. German ) - romans rosyjski5. Żyje moja radość - stary romans rosyjski6. Kalinka - pieśń ludowa7. Krobecznicy ( instr.) -pieśń ludowa8. Hej, woźnico! - pieśń cygańska9. Mar - dziandzia ( instr.) - weselny taniec cygański10. Pokochałam ja Cygana ( L.Doris )11. Gitara siedmiostrunna ( B. Połonski ) - pieśń cygańska12. Ognisty taniec - stara cygańska pieśń obrzędowa13. A na koniec powiem ( A. Pietrow ) - romans z filmu "Okrutny romans"14. Spotkanie ( instr. ) ( W. Zubkow ) - muzyka z filmu 15. Snuję osnóweczkę - pieśń weselna16. Oj, zorzo ty, zórzko - pieśń ludowa17. Wieczór dziewczyny - pieśń taneczna18. Biegła dróżka - kozacka pieśń taneczna19. W izdebce - pieśń weselna20. Spoza pola - pieśń ludowa21. Płacz narzeczonej - lament weselny22. Pogięła się sień - pieśń weselna23. Bylina - pieśń bohaterska Czerskich kozaków24. W polu mgła - pieśń ludowa