Tracklista:1. The Love Show2. Don't Call Me Honey3. Good Liar4. Sleep Together5. Womanly Panther6. Who Are You7. Sunflower8. Not the Man9. Ashes of Angels10. Stone Soup11. When It's Over12. Beautiful13. Parade
Audiobooks to projekt Davida Wrencha (muzyka, a także inżyniera dźwięku albumów Franka Oceana, The xx, Goldfrapp i wielu innych) oraz Evangeline Ling. Podczas pierwszego spotkania szybko zaczęli wymieniać się inspiracjami, muzyką takich artystów jak: Bauhaus, Aphrodite's Child, Marilyn Manson, Michael Jackson, Flower Traveling Band, The Fall, Faust, Tropicalia i Dory Previn. Surrealistyczne teksty Evangeline dopełniają muzykę skomponowaną przez Davida - zabawną, czasem niepokojącą, hipnotyczną. Tracklista: 1. Mother Hen 2. Hot Salt 3. It Get Be So Swansea 4. Friends In The Bubble Bath 5. Womanly Blood 6. Grandma Jimmy 7. Car Sick 8. Dance Your Life Away 9. Call Of Duty Free 10. Period Talk 11. Spooky Algorithms 12. Dealing With Hoarders 13. Pebbles