Tracklista:1. The Nightbird2. Fantasma Nera3. Barbarossa4. Unmake It5. Dead Before6. Yonkers Ceiling Collapse7. Seven Billion Drones8. You're the Puppet9. Bleed Down the Sun10. Stormy Times
Tyler, The Creator to jeden z najbardziej oryginalnych i charakterystycznych amerykańskich raperów młodego pokolenia, wykonujący tzw. alternatywną odmianę rapu. Jest głównym producentem kolektywu Odd Future, ma na swoim koncie 2 krążki solowe. Odpowiada także za wizualną stronę twórczości swojej i kolegów - projektuje ubrania Odd Future, okładki płyt (cover 'Wolf' jest jego autorstwa) i reżyseruje teledyski - klip "Yonkers" z poprzedniej płyty przyniósł mu statuetkę dla Najlepszego Nowego Artysty podczas 2011 MTV Video Music Awards. Nowy krążek zawiera 18 utworów wyprodukowanych przez Tyler, the Creatora a utworem promującym cały materiał jest kawałek "Domo23" z gościnnym udziałem Domo Genesisa i Earla Sweatshirta.