Tracklista: 1. Tango - Spiżowy Ratler 2. Wyro Pudla 3. Rege - Kocia Muzyka 4. Babaluba 5. Małpi Hymn 6. Muchafcukrze 7. Msza IV 8. Tramwaj - Kotek Mamrotek 9. Hoża Moyra 10. Narodziny Zbigniewa
Nocny tramwaj to dziesięć piosenek napisanych przez Beatę Osytek we współpracy z Agnieszką Szczepaniak, która stworzyła i nagrała aranżacje fortepianowe. To dwie niezwykłe, kobiece osobowości, które tworzą muzyczną, niepowtarzalną całość. Połączenie klasycznego, czystego fortepianu i szorstkiej niekiedy gitary elektrycznej o nieco zabrudzonym brzmieniu nadaje projektowi niepowtarzalne, alternatywne brzmienie. Projekt Nocny Tramwaj tworzą: Beata Osytek - wokalistka, kompozytorka, autorka tekstów. Laureatka wielu festiwali piosenki w Polsce. Ma na koncie autorską, debiutancką płytę „Z ciszą” oraz udział w projekcie „Konieczność Miłości Mariusza Lubomskiego” z piosenkami Zygmunta Koniecznego. Agnieszka Szczepaniak - pianistka, kompozytorka, absolwentka Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie Elżbiety Tarnowskiej. Autorka projektu „Ale Szopka” z udziałem m.in. Justyny Steczkowskiej, Urszuli Dudziak.